2013年7月23日下午，上海證券交易所二樓多功能廳座無虛席，來自上海股權(quán)托管交易中心（以下簡稱“上海股交中心”）掛牌企業(yè)保羅生物（100009）的定向增發(fā)說明會在此舉行。此次定增說明會吸引了包括上海科投、常春藤資本、交銀國際、東方匯富、廣東某上市公司以及熟悉場外市場情況、最早參與證券市場在內(nèi)的共計130余家（位）知名投資機(jī)構(gòu)、PE機(jī)構(gòu)、投資人熱情參與。

保羅生物注冊在北京中關(guān)村園區(qū)，是一家主要從事微生物領(lǐng)域研發(fā)和高端制造，擁有益生菌自主核心技術(shù)，產(chǎn)品覆蓋保健食品、化妝品、日用品、農(nóng)用飼料等領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)。

保羅生物通過掌握近代益生菌發(fā)酵工程技術(shù)，長期致力于益生菌領(lǐng)域的研發(fā)和特色銷售，形成了以微生物酵素、益生菌膠囊系列為龍頭，生物養(yǎng)生制品、料劑、飼料劑等系列多個品種的產(chǎn)品體系。公司產(chǎn)品主要包括微生物酵素、益生菌膠囊等保健食品；美白、補(bǔ)水、瑩潤三大系列的化妝品；手霜、洗發(fā)、防曬霜等日化系列產(chǎn)品；茶葉、泡騰片等酵素系列食品；以及其他產(chǎn)品等百余種產(chǎn)品。

作為上海股交中心首批19家掛牌企業(yè)之一的保羅生物摘得了多項上海股交中心第一：最早成功完成定增；單次融資金額最多，曾實現(xiàn)單筆定增達(dá)7200萬元；股本規(guī)模最大。

此次保羅生物擬定增2500萬股，融資額達(dá)1億元，募集資金將用于全國營銷渠道建設(shè)、微生物人用保健食品、化妝品和原菌產(chǎn)品的擴(kuò)能、小球藻防御素NP-1產(chǎn)業(yè)化項目等。其中有6000萬元募集資金擬用于全國營銷渠道的建設(shè)，計劃于2014年前，在北京、廣西、山東、吉林、內(nèi)蒙等省份建立15個省級分公司及物流配貨分中心，并配合即將取得的直銷牌照，在全國鋪開營銷渠道；有2000萬元募集資金擬用于新廠房的建設(shè)和舊廠房的改建；其余2000萬元募集資金擬用于公司品牌形象的建設(shè)。公司2012年凈利潤3252萬元，近三年凈利潤年復(fù)合增長率56.12%，預(yù)計2013年、2014年凈利潤分別為4000萬元、5000萬元，其中，保健品、化妝品為公司主營產(chǎn)品，占主營業(yè)務(wù)80%-90%。目前，保羅生物已啟動IPO各項準(zhǔn)備工作，會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、保薦機(jī)構(gòu)均已敲定。

保羅生物管理層高度重視此次路演說明，由副董事長、總裁武慶帶隊，率領(lǐng)執(zhí)行總裁劉杰，董事副總裁陳湛、董秘趙壯志、投融資管理中心總監(jiān)顧恒、財務(wù)總監(jiān)Mary等10位管理團(tuán)隊成員與投資人進(jìn)行面對面溝通和交流。上海股交中心總經(jīng)理張云峰先生、副總經(jīng)理郭洪俊先生、總經(jīng)理助理沈蔚女士出席了說明會。說明會引起了廣大投資人及投資機(jī)構(gòu)的熱烈反響，參會人員踴躍互動提問，有8位投資人在現(xiàn)場簽署了認(rèn)購意向書。

保羅生物此次定增說明會定在上交所舉辦，將有助于進(jìn)一步提高保羅生物的市場知名度和關(guān)注度，并極大鼓舞了場外市場投資者的信心。說明會之所以能成功舉辦，不僅基于企業(yè)自身的良好發(fā)展前景，更得益于上交所領(lǐng)導(dǎo)及工作人員對上海股交中心的鼎力幫助、熱情關(guān)心和周到服務(wù)。

上海股交中心下一步將繼續(xù)依托上交所金融市場地位的品牌優(yōu)勢，做好掛牌企業(yè)的各項服務(wù)工作，并加強(qiáng)和深化與上交所的合作，共同推動多層次資本市場穩(wěn)步發(fā)展，為完善多層次資本市場體系、促進(jìn)企業(yè)成長、做實實體經(jīng)濟(jì)服務(wù)工作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。上海股交中心也將繼續(xù)創(chuàng)新進(jìn)取，勇于開拓，為增強(qiáng)彼此的品牌美譽(yù)度而努力奮斗。    

本文來源:上海股權(quán)托管交易中心

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