北京華彩天地科技發(fā)展股份有限公司舉行了私募債掛牌儀式，成為首家在上海股交中心發(fā)行私募債的企業(yè)。上海股交中心自今年11月下旬著手開展私募債業(yè)務(wù)后，華彩天地將非公開發(fā)行總額不超過1000萬元的私募債，私募債采用單利按年計息，到期一次還本付息，年利率12.25%。與此同時，華彩天地將同時發(fā)行197.5萬股新股，增資價格為每股人民幣4元，融資額為人民幣790萬元。為滿足企業(yè)多樣化的融資需求，提高債權(quán)融資在直接融資中的比重，拓寬中小企業(yè)融資渠道，解決中小企業(yè)融資難問題，今年上半年，上海股交中心就啟動了私募債的研發(fā)工作。在半年多的時間里，上海股交中心分別與上海證券交易所等機構(gòu)就私募債業(yè)務(wù)方案進行深入的研討及交流，多次召開內(nèi)部論證會，多次征求市場意見。最終形成私募債1+3制度體系，包括一個綱領(lǐng)性文件《上海股權(quán)托管交易中心私募債業(yè)務(wù)暫行管理辦法》及三個主要業(yè)務(wù)規(guī)則：《私募債備案發(fā)行業(yè)務(wù)指引（試行）》、《私募債轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)指引（試行）》、《私募債登記結(jié)算業(yè)務(wù)指引（試行）》等
制度先行、制度創(chuàng)新是上海股交中心堅持規(guī)范運作及創(chuàng)新發(fā)展的根本，1+3制度體系內(nèi)容涵蓋了私募債備案、發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、償本付息等業(yè)務(wù)全流程。制度設(shè)計體現(xiàn)了完全回歸私募市場本源的特點，具有大量的創(chuàng)新及突破。在發(fā)行條件上規(guī)定較為寬松，突破了對發(fā)行人企業(yè)規(guī)模、所處行業(yè)的限制，突破了對發(fā)行規(guī)模、發(fā)行利率、發(fā)行期限、擔保措施的限制。在充分披露償債風險的前提下，通過引入多類承銷商和財務(wù)顧問，特定情況下的審計報告、法律意見書豁免，以及在私募債推出初期上海股交中心免收一切服務(wù)費用等多種手段有效降低了發(fā)行成本。注重投資者權(quán)益保障，設(shè)定個人投資者的準入門檻，積極鼓勵公司股東、管理層和內(nèi)部員工參與認購。
華彩天地自2012年底于上海股權(quán)托管交易中心掛牌后，其影響力大幅提升，通過掛牌前私募、掛牌后定向增資已募集資金達4000萬元，預計未來兩年營業(yè)收入將以每年40%的增長率高速遞增。目前該企業(yè)已先后接到了全國各地50多家地方影院的并購請求。
此次華彩天地私募債掛牌，帶頭探索多種融資方式，形成了較好的示范效應(yīng)，將極大地有利于促進企業(yè)走入快速發(fā)展、早日實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的快車道。

上海股權(quán)托管交易中心

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