近日,上海股權托管交易中心（以下簡稱“上股交”）首單掛牌企業(yè)天旅航空FT跨境債轉股融資業(yè)務成功落地，為科創(chuàng)型中小企業(yè)吸引境外投資探索了一條全新的道路。

天旅航空成功登陸上海股交中心

上海天旅航空用品股份有限公司（以下簡稱“天旅航空”），注冊在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)，主要從事航空客艙服務解決方案和必備用品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。企業(yè)近年來業(yè)務發(fā)展迅速，吸引了數(shù)家境外股權投資機構的關注，注冊在香港地區(qū)的投資機構BI-LOTUS(HONGKONG)更是表達了強烈的投資意愿。企業(yè)負責人和投資機構共同希望借助上股交平臺和自貿(mào)區(qū)的政策優(yōu)勢，完成對天旅航空的跨境投融資。

面對天旅航空與投資者的需求，在上海市金融辦的指導下，上股交聯(lián)合浦發(fā)銀行上海分行多次走訪企業(yè)，并根據(jù)企業(yè)和境外投資者的實際情況共同設計了FT跨境債轉股的業(yè)務方案，引入境外投資者借款并通過上海自貿(mào)區(qū)FTE賬戶自由結售匯，滿足企業(yè)境內(nèi)外的日常經(jīng)營支付需求；同時，投資者與企業(yè)簽訂合約，可在未來某時點通過債轉股選擇行權。通過運用FT跨境債轉股業(yè)務，企業(yè)在吸引外資的過程中可盡早運用外方資金，有利于企業(yè)經(jīng)營發(fā)展。而境外投資者可根據(jù)境內(nèi)企業(yè)經(jīng)營情況做出投資或債權的選擇，降低投資風險。在業(yè)務操作過程中，上股交充分了解外資入境的各個環(huán)節(jié)操作和材料要求，為企業(yè)做好時間安排，設計后備方案，并在實際操作中幫助企業(yè)協(xié)調相關部門辦理各項手續(xù),促成了業(yè)務的最終落地。

上股交在協(xié)助紐豈博完成首單跨境股權融資的基礎上，首次幫助掛牌企業(yè)實現(xiàn)跨境FT債轉股融資，這標志著上股交在探索合理利用自貿(mào)區(qū)優(yōu)勢、幫助中小企業(yè)跨境融資的道路上又邁出了堅實的一步。在總結案例的基礎上，上股交正在積極完善“跨境股權融資業(yè)務指南”等相關資料，力圖明確梳理出跨境股權融資業(yè)務辦理流程與關鍵環(huán)節(jié)，提供相關申請材料的模板與材料填寫要求等，以幫助未來有相似需求的掛牌企業(yè)減少融資成本、提升融資效率。未來，上股交將繼續(xù)與各大金融機構就落實“金改40條”等文件要求展開深度合作，探索形成可復制可推廣的金融創(chuàng)新服務模式，為科創(chuàng)型中小企業(yè)提供便捷的跨境投融資服務。

本文來源:上海股權托管交易中心